Tr0sT

396

подписчиков

11

подписок

Ленивая обезьяна-мутант с яхт-клуба

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Tr0sT
Tr0sT

14 декабря 2022

Заметка 28. Сначала позор, потом война, потом снова позор. Что ждёт нас впереди? Развёрзшаяся хлябь. Не хватает воображения придумать счастливый конец. Для крипты - легко. Даже крах Бинанса станет лишь пятнышком в её вековой истории. Для российского рынка - множество позитивных вариантов. Хотя для его крупных акционеров конец будет сколь угодно печальным, но мы может даже станем чуть богаче, если он перестанет быть российским. Все ждали путь Ирана и никто не был настолько пессимистичным, чтобы предположить путь Ирака. Писать трагедию проще, чем комедию. А в нашей ситуации даже Пелевин разводит руками в ответ на насущные вопросы. И только военные - единственные, кто не впадает в уныние. Что делать? Наступила зима - время пить чай с вареньем. И хотя нестандартные ситуации требуют нестандартных решений, нынешняя - увы, русская типичная ситуация.
Card image 1
4
5
Tr0sT
Tr0sT

22 апреля 2022

Записка 27. Раньше экономическая мантра "спрос рождает предложение" вызывала смех - только слепому не было очевидно обратное. Теперь эта шутка кажется горькой, ведь из неё следует, что спрос так и останется неудовлетворённым. Когда-то несовершенство объяснялось классическими триадами: невозможно сделать дёшево, качественно и быстро. Не существует одновременно безрисковых, доходных и коротких инвестиций. А политические идеи в вечном компромиссе между свободой, справедливостью и благосостоянием общества. Как интернет, величайшее изобретение прошлого века, увы, не может существовать без американских опорных кабелей $T-US, $VZ, $LUMN под Атлантикой. Так и Лен Сассаман - создатель биткоина - не смог совместить безопасность, масштабируемость и децентрализацию. Но почему механическая клавиатура не может быть эргономичной? Почему отпаривателям не сделать сменных насадок? Неужели брендам сложно привести свои продуктовые линейки хоть к какой-то человеческой системе, чтобы не приходилось часами разбираться что лучше - QN90A или QN900A - и, главное, чем? Все эти триады не применимы к современным продуктам - они не пытаются выжать из противоречий максимум - инженеры невнимательны и нестарательны, маркетинг не вызывает любовь. Телеграм не пытается дать пользователям анонимность, $VKCO не ведёт никакой работы по защите пользовательского контента от цензуры, у $AAPL отсутствует образ будущего. Только революционные вещи по-прежнему сделаны с любовью - сейчас Steam Deck кажется идеальным, но что с ним станет, когда появятся Steam Deck 5, Steam Deck 5 Ultra, Steam Deck 5 Pro, Steam Deck 5A и Steam Deck 5S? Какие фундаментальные причины сделали плавный прогресс невозможным? Будучи вялым славянофилом по примеру Курёхина я нахожусь в постоянном ожидании от России чего-нибудь эдакого, чтобы весь мир ахнул. Увы, теперь эта мечта превращается в единственную надежду, а венчур - лучшей идеей для инвестиций.
Card image 1
8
9
Tr0sT
Tr0sT

28 марта 2022

Записка 26. Почеррипикай, сквошни в один коммит и сделай ребэйс на парент ветку, не забыв удалить старый бранч. Поразительно как айтишники со своей высочайшей нейропластичностью теряют кукуху на фоне текущих изменений. И хотя они имеют дела с абстракциями - мир идей им недоступен. Нетерпимость к легаси российского государства вызывает у них жгучие желание рефакторинга, но делать они его собираются имея в базе лишь пару нерелевантных юнит-тестов и ни одного интеграционного. Из чувства перфекционизма они готовы сменить жизнь под несоответствующем демократическим декларациям правительством на идеальное бесправие мигранта. Тот факт, что запад воюет не с российским государством, а с русскими как этнической общностью, должно было включить их критическое мышление, но даже откровенный нацизм $FB , оказывается, они способны оправдать. Это не уровень senior и CTO. Это вечные фрилансеры.
Card image 1
6
7
Tr0sT
Tr0sT

6 марта 2022

Записка 25. #Крипта - единственный тип финансового актива, владельцы которого образуют крепкие комьюнити, а продающие воспринимаются как предатели. Возможно именно поэтому до сих пор живы динозавры eos и tron. Но прежде, чем мы дождемся гражданской войны в Америке, предстоит много испытаний. Цензура со стороны централизованных стейблкоинов и их неминуемое банкротство. Ада и рипл - скам из топ10 в какой-то момент обвалит рынок. Мем-коины - их участь в кризис незавидна.  Наконец, уход в даркнет и маргинализация с приходом государственных крипт и цифрового ГУЛАГа. Но мы - гордые обезьяны, а не лемминги, и в décadence у нас  ещё найдется храбрость взять плечи х100.
Card image 1
2
3
Tr0sT
Tr0sT

24 февраля 2022

Записка 24. Сейчас мы живем в мире, в котором вещи ценятся такими, какими они могли бы стать, а не такими, какие они есть. Убеждения строятся на иллюзорных основаниях, постепенно теряется связь с реальностью, и даже крохотный кризис порождает истерику. Зыбка и не осознана даже простая иерархия собственных интересов: сперва личные интересы - потом корпоративные - и национальные. В итоге вместо спокойной уверенности человека рядом со своим домом, садом и библиотекой, вместо уверенности в себе, своей спутнице, своих детях, своём колодце с чистой водой и просто — в своём месте, мы наблюдаем невроз как стиль современности. Простые категории - самые надёжные. Наши или не наши. За нас или против нас. В наших интересах или нет. Это первые звенья цепи, потом приходит политика. Мы люди бедные и можем простить чужой цинизм в предпочтении собственной доходности, а не мирной жизни людей Новороссии, но как же уродлив визг.
Card image 1
1
Tr0sT
Tr0sT

17 февраля 2022

Записка 23. Парадоксально, но кроме улучшения рабочих процессов и массового перехода на удалёнку, пандемия принесла невиданную мобильность. Дома коллега или начальник не подслушает и не помешает разговору с чужим HR на рабочем месте, так что востребованные специалисты постоянно держат резюме в стакане трудового рынка. Если раньше инвестируя в технологические компании мы делали ставку на лучшие команды с самым эффективным менеджментом, и было абсолютно неважно чем они занимаются - интернет-поиском $GOOGL, операционными системами $MSFT или облачными сервисами $AMZN. Было ясно, что займись они хоть автомобильной промышленностью (привет, $TSLA) - всё равно они станут лидерами отрасли, то теперь сплоченных команд нет. Из-за небывалой текучки рабочие процессы унифицируются, и внезапно запас кэша и прибыльность компаний начинают играть важную роль - без них бесконечный апсайд заработных плат невозможен. Японцы, всё ещё верные своей первой работе, наверно сходят с ума от 25-летних технических директоров, не задержавшихся дольше года ни в одной компании.
Card image 1
4
5
Tr0sT
Tr0sT

14 февраля 2022

Записка 22. Когда-то давно модераторами были самые активные участники сообществ. Все форумчане их знали, можно было написать им в личку и поспорить над решением. Теперь это невидимые цензоры, приводящие в действие приговор исходя из секретных причин без механизма обжалования. Любое участие в споре или конфликте - повод для бана. Неудивительно, что всё сложнее встретить людей, способных поддерживать диалог, а не просто обмениваться релевантными репликами будто нейросети. Правила контент-площадок раздуты настолько, что проще перечислить разрешённые темы, чем наоборот. Тотальный запрет упоминания областей, в которых наиболее раскрывается личность - политика и религия. Нельзя пытаться добраться до сути вещей - можно обсуждать только косметические детали. Вот она - симфония государства и корпораций. Кому вообще теперь нужна эта вонючая свобода слова? Журналист - это позорная, стыдная профессия. Вот PR-менеджер - совсем другое дело. Или блогер, доросший до партнёрских материалов - это почётно. Сможет ли #web3 что-то изменить? Пока не появится сейфспейса для свастики - я не верю.
Card image 1
1
Tr0sT
Tr0sT

8 февраля 2022

Записка 21. Пока новости заполнены сообщениями о крупных покупках игровых компаний настоящая революция приходит незаметно. И речь не о праздных дебатах о внедрении #nft в игры. Рано или поздно - монополизация игровых жанров в рамках гигантов типа LoL, CoD, Fortnite - заставит разработчиков инди-игр реализовывать у себя nft скины из них, чтобы привлечь игроков. Это уже реальность исходя из маркетинга новых коллекций, реализующих мутации с BAYC и другими монстрами. Весь кутёж происходит в новорожденной парадигме - Play to Earn. Свежие компании возникают каждый день, безудержное экспериментирование в попытках собрать идеальную токеномику, бесконечное переосмысление старых жанров. Всё это напоминает появление $ADBE Flash и рынка мобильных игр для $AAPL. Ключевая проблема на раннем этапе внедрения инноваций в том, что технология подчиняет себе индустрию, а не наоборот. Истинное противостояния за игроков не с Play to win, а с Play to play. Ренессанс жанров матч-3 и хидден обджект был потому, что эти игры выиграли от внедрения инаппов. Батлрояли испортятся, если убрать лутбоксы, но драйв в них останется. Что случится с нынешними P2E, если исчезнет крипта? Армия филиппинцев и прочих кибертаджиков совершит деинсталл в тот же день. Жаль, но игровая революция всё ещё идёт тропами потаёнными, глухими. А игроки - они всему сопротивляются. Но их мировоззрение переменится с первым выбитым лутом в $300.
Card image 1
1
Tr0sT
Tr0sT

4 февраля 2022

Записка 20. Российского обывателя не удивить инфляцией и обесцениванием национальной валюты. Но, конечно, это далеко не локальное явление. Деньги портились с самого изобретения. Изначально это были массовые предметы бартерного обмена - шкуры и продовольствие - универсальные валюты вселенского масштаба. Потом они стали заменяться на монеты из благородных металлов - не такие нужные в хозяйстве вещи, но одинаково высоко ценящиеся повсюду. Но вот постепенно золото превратилось в медь, а затем и в бумагу. Отказ от золотого стандарта окончательно вывел ценность денег в статус общественного договора. Теперь у нормального человека не найдётся и наличных - чаевые можно оплачивать с карты, так что все оперируют циферками с банковских счетов. До недавнего времени даже эти циферки шли по тренду деградации - оплата фантиками через вебмани, $YNDX деньгами и $QIWI содержала ряд преимуществ. Но эту сферу зарегулировали, наглядно доказав, что общественный договор о ценности валюты держится на насилии. Является ли #крипта апогеем деградации денег? Ведь в ней даже нельзя осуществить обмен без посредничества третьих лиц и оплаты комиссии. Я не собираюсь никого переубеждать, ведь ключевая разница в том, что в крипте общественный договор добровольный.
Card image 1
11
12
Tr0sT
Tr0sT

31 января 2022

Записка 19. После нескольких лет нервных и беспорядочных покупок в портфель начинаешь обращать внимание на его эстетическую сторону. Ведь по составу портфеля можно сделать вывод о характере человека. Сумки максималистов вызывают зависть к храбрости их хозяев. 100% exposure $T? Фантастика, но как насчёт 100% $SPCE. Йююю-хууу! Портфель с акциями, начинающихся с одинаковой буквы - китч? Нет, это свэг. Коллекция исключительно нефтяных фишек - $ROSN, $TATNP, $BANE и т.д. Солидно! Чарующую уникальность создаёт наличие маленьких диковинок, например, $TUZA на несколько процентов. Главное - не переборщить с количеством. Стиль - это признак мастерства. И не нужно оправдывать эклектику диверсификацией. Чаще всего это просто безвкусица.
Card image 1
10
11
Tr0sT
Tr0sT

24 января 2022

Записка 17. Рынок красный, и все на нервах. Но какие-же привлекательные цены - хочется подобрать буквально всё. И как именно выбрать #что_купить? Мысленный эксперимент перед инвестированием - будет ли существовать проект через 100 лет. Легко ли зашилить эту компанию приятелю? $T постепенно, но создаст самую качественную экосистему и захватит зарубежные рынки. Веришь? Сколько это иксов? Rune. Если 3% ETH и 3% BTC будут в торчейне, то цена без спекулятивной надбавки должна быть больше $300, а текущая лишь $3. Что, если будет 10% саплая? Что будет, если цена битка всего лишь удвоится? Правда в том, что такой образ мыслей не приведет к душевному спокойствию. Нужно не выбирать победителей, а выбирать душу. Финансировать то, что хочется, а не стремиться сохранить богатство. Кто-нибудь желает $GAZP добра, только честно? Или мы просто ждём от него рекордных дивидендов. Вызывает ли у нас $SBER тёплые чувства? Нет, это скучная ставка на дальнейший рост доходов. Спишь спокойно, когда покупаешь $LKOH за самые вкусные френч доги на трассе, а не из веры в дорогой нефтерубль.
Card image 1
13
14
Tr0sT
Tr0sT

21 января 2022

Записка 16. Встряхнитесь. Какой метаверс от Цукерберга? $FB не из тех, кто способен двигать мир вперёд. Я скорее поверю в популярность мессенджера, где можно общаться исключительно стикерами и эмодзи. Регресс, упадок, вырождение - вот тренд. Какой принцип контента из $NFLX? Один, максимум два персонажа в кадре, полное отсутствие деталей на фоне. Актёры знакомятся со сценарием прямо на площадке, чтобы избежать утечек спойлеров. Идеальная картинка для просмотра в 360p со смартфона. Инстаграм обрежет ваши фотки до квадратной превьюшки, зум на которой невозможно зафиксировать. Просмотр фотографий на проекторе - забытое удовольствие. Теперь даже бэкграунд на 4к моник найти проблематично. Пение - это что-то из академической музыки? Нам больше нравится шепот - так проникновеннее. Выбери своего фронтмена - шептун, крикун или автотюнщик. Как появился $TWTR? Из трупа LiveJournal. Киллер-фича - ограничение на длину поста и отсутствие форматирования. Кому-то покажется, что требование лаконичности кристаллизует. Но вместо контента мы получили его тизеры. Current mood: Moreart - Я буду е… Тикток из видеопикабу превращается в полноценного конкурента ютюбу. Вместо десятиминутного лонгрида - двухчасовой стрим или подкаст. Одни неспособны сформулировать, другие - сфокусироваться на чтении. А ведь до всего этого мусора существовал контент. Вырожденное и разбавленное знание. А до знания была мудрость. Как-то даже наивно гуглить в её поисках. С приходом сингулярности способность размышлять дольше двух секунд полностью атрофируется.
Card image 1
23
24
Tr0sT
Tr0sT

18 января 2022

Записка 15. В прошлый раз была заметка о крошечной доле рынка - PC и консоли. Умирающих платформах. Поговорим о мобайле. Большинство снисходительно относится к здешним играм, даже не зная ни одной мобильной игровой компании. Это заметно из реакции $TTWO на покупку $ZNGA. Публика не понимает, что если не сейчас, то пройдёт всего несколько лет, и это уже Zynga будет покупать Take Two. И люди совсем не ожидают, что Playrix станет одной из самых дорогих игровых компаний, когда выйдет на ipo. $ATVI в народе - это близзард, а затем активижн. Но лишь единицы понимают, что ребрендинг в KING - неизбежно, а сами близзард - будущий убыточный актив. Ведь на мобильном рынке никому не придёт в голову продавать игры, ставя себе потолок по доходу. Зачем брать за возможность минта только 10 эфирок, когда у клиента гораздо больше денег? Нужно взять все. Хотя это уже сейчас так, в чем тогда новизна? Нужно убедить кита взять кредит. А как это сделать? Сделать очевидным, что он не просто тратит деньги на игру, а инвестирует их. Дать свободу владеть своими покупками. Уже сейчас к каждому киту прикреплен свой персональный менеджер, создающий индивидуальные офферы и оказывающий саппорт. Но это лишний посредник, эффективнее создавать #dao и организованно влиять на разработку. Мы ещё увидим $CDR варс по контролю акций ради решения по новому проекту - делать первой матч-3 во вселенной киберпанка или ведьмака? P/E 1000 должно быть у всех игровых и развлекательных компаний, иначе они будут подвержены вампирским атакам как блю чипс из крипты. Вообще, сумасшедшую некомпетентность в мобильном рынке демонстрирует и #крипта. Объясните, почему Axie Infinity до сих пор не портирована?
Card image 1
2
3
Tr0sT
Tr0sT

17 января 2022

Записка 14. Бедные игроки с древних платформ. Последние заметные консерваторы. После карусели из подписок, лутбоксов, платных длц и косметики они бояться любых новых методов монетизации. И не зря. #nft действительно сделает игры дороже. Да что там дороже, привыкшие к дефициту видеокарт игроки познакомятся с дефицитом игр. И не в том смысле, что игры станут реже релизиться. Нет, просто все копии будут раскуплены. И нужно будет покупать со вторичного рынка за ещё более высокую цену. Если раньше правильной бизнес-практикой было сначала найти клиентов, а потом уже создавать бизнес, то теперь техника кикстартера окончательно распространится повсюду. Никаких там кривых продаж длиною в годы с пиками на скидки и праздники. Нет. На релизе доступно всего 9999 лицензий Ведьмака 4 по 10 эфирок. Разработка окупается в день релиза, а затем плавный доход с комиссии перекупов. Хотя о каком релизе речь? Уже на анонсе! Стоит ли уточнять, что демки и рефанды останутся лишь в теплых воспоминаниях олдов? Опытные спекулянты дисками и картриджами станут миллионерами на новом рынке. Наконец, игры станут искусством. Но игроки, твердившие об этом годами, окажутся совсем не рады.
Card image 1
3
4
Tr0sT
Tr0sT

3 января 2022

Записка 13. Красочные перспективы #DAO описал Егор: https://telegra.ph/Poslednij-tekst-Egora-Prosvirnina-12-31-2 Политические партии действительно отличные кандидаты на новый тип организации. Но позвольте усомниться, что между ними возникнет конкуренция. Каждый игрок ммо знает, что тру война между гильдиями идёт только до первого столкновения. После этого неопределившиеся присоединяются к победителю, и перевес становится непреодолимым. Интерес может вернуться только через искусственное вмешательство GMа. Так что дао-государство будет контролироваться дао-партией и ее саб-дао будут создавать развлекательный политический контент. Хотя. Вот у этой партии отличная токеномика. Появление политической программы в роадмапе намечено лишь на 4 квартал следующего года, но это и не важно. Главное успеть на эйрдроп для ранних ходлеров. Пожалуй добавлю её на несколько процентов в своё политическое портфолио. А это что за собачье ДАО? “Мы строим империю с нуля”. Хм, тут есть хайп, куплю на пробое. Что можно сказать хорошего о цифровом ГУЛАГе? В нём не будет идеологии.
Card image 1
1